Фьючерсы фондового рынка растут на фоне сильных результатов Micron и стабильных данных PCE

Ключевые выводы

• Акции Micron Technology взлетели более чем на 18% на премаркете после блестящих финансовых результатов и повышенного прогноза
• Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 2,1%, а фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,7% перед торговой сессией в четверг
• Qualcomm объявила о планах выйти на рынок центров обработки данных, поставив цель по выручке в 15 млрд$ для новых бизнес-сегментов
• Цены на нефть откатились к уровням, наблюдавшимся до эскалации конфликта с Ираном, при этом Brent опустился ниже 73$ за баррель
• Отчёт об инфляции по индексу расходов на личное потребление совпал с прогнозами, что привело к снижению доходности облигаций и поддержало рост рынка

Уолл-стрит столкнулась с непростой неделей накануне четверговой сессии, однако блестящие результаты Micron Technology дали welcome-импульс настроениям инвесторов. Производитель полупроводников продемонстрировал исключительные квартальные показатели, превзойдя прогнозы аналитиков как по прибыли, так и по будущим ориентирам. Акции взлетели более чем на 18% в ходе ранних торгов.

Впечатляющие результаты помогли ослабить растущую обеспокоенность инвестициями в искусственный интеллект. Участники рынка выражали скептицизм относительно того, принесут ли масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру отдачу. Сильные показатели Micron указали на то, что спрос на компоненты памяти, обеспечивающие работу ИИ-приложений, продолжает расти.

Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 2,1% после объявления финансовых результатов. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,7%. Фьючерсы на Dow увеличились на скромные 0,1%, что отражает меньшую долю технологических компаний в индексе.

Qualcomm также привлекла внимание рынка. Компания объявила о стратегическом расширении за пределы основного смартфонного бизнеса в сторону оборудования для центров обработки данных, включая процессоры и серверные системы. Компания установила целевой показатель выручки в 15 млрд$ для этой новой инициативы. Акции Qualcomm выросли более чем на 12% в ходе премаркета.

Энергетические рынки и показатели инфляции в центре внимания

Цены на нефть в четверг существенно снизились. Нефть Brent опустилась ниже 73$ за баррель. West Texas Intermediate упала ниже отметки в 70$. Эти ценовые уровни соответствуют возврату к докризисным значениям, предшествовавшим военным действиям Ирана, нарушившим судоходство через Ормузский пролив.

Снижение произошло по мере нормализации каналов поставок из Персидского залива, что ослабило напряжённость на мировых энергетических рынках. Падение цен на нефть потенциально снижает инфляционное давление, которое весь год доминировало в сфере опасений инвесторов.

Внимание рынка было сосредоточено на индексе расходов на личное потребление, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. Предыдущие майские экономические отчёты, охватывающие как потребительские, так и производственные цены, превзошли ожидания. Эти данные вызвали опасения, что центральный банк может ввести дополнительное повышение ставок.

Публикация данных PCE в точности совпала с прогнозами аналитиков. Базовый PCE, исключающий волатильные категории продовольствия и энергоносителей, вырос на 0,3% за май. Общий показатель поднялся на 0,4%. Оба значения совпали с консенсусом экономистов.

Рыночный импульс сохранился после выхода данных об инфляции. Фьючерсы на S&P 500 показали рост на 0,8%. Фьючерсы на Nasdaq 100 расширили прирост до 2,3%. Фьючерсы на Dow зафиксировали рост на 0,3%.

Доходность казначейских облигаций снизилась по всей кривой. Доходность 2-летних казначейских облигаций опустилась до 4,12%. Доходность эталонных 10-летних бумаг снизилась до 4,39%. Падение доходности, как правило, отражает снижение обеспокоенности инфляционным давлением или ужесточением денежно-кредитной политики.

Совпадение сильных финансовых результатов полупроводникового сектора, снижения затрат на энергоносители и данных по инфляции, соответствующих ожиданиям, дало инвесторам множество поводов для оптимизма после недавних рыночных потрясений.

Амбиции Qualcomm в сфере центров обработки данных и позитивный прогноз Micron укрепили нарратив об устойчивых корпоративных расходах на ИИ-инфраструктуру, несмотря на продолжающиеся рыночные дискуссии об оценках технологического сектора.

Публикация данных PCE стала финальным значимым экономическим событием недели для американских фондовых рынков.

Материал Фьючерсы фондового рынка растут на фоне сильных результатов Micron и стабильных данных PCE впервые опубликован на Blockonomi.