Știri IPO SpaceX: SpaceX al lui Elon Musk stabilește o ofertă record de 75 miliarde de dolari la 135 de dolari pe acțiune

TLDR

SpaceX a stabilit oficial prețul ofertei publice inițiale la 135 USD pe acțiune, strângând 75 de miliarde USD și pregătind compania să înceapă tranzacționarea pe Nasdaq sub simbolul SPCX, în ceea ce reprezintă acum cel mai mare IPO înregistrat vreodată.

Compania, cunoscută oficial sub denumirea de Space Exploration Technologies Corp., a vândut 555,6 milioane de acțiuni subscriitorilor la prețul fix. Pe baza a 13,08 miliarde de acțiuni în circulație, oferta evaluează SpaceX la aproximativ 1,77 trilioane USD, plasând compania de spațiu, internet prin satelit și inteligență artificială a lui Elon Musk printre cele mai valoroase firme tranzacționate public din lume.

IPO-ul depășește debutul Saudi Aramco din 2019, care a strâns 25,6 miliarde USD și deținea anterior recordul pentru cea mai mare ofertă publică. La nivelul de preț al SpaceX, valoarea de piață a companiei este superioară unor mari companii publice, inclusiv JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Eli Lilly, Meta Platforms și Tesla.

SpaceX Stabilește un Preț Fix pentru IPO Înainte de Debutul pe Nasdaq

SpaceX, pe care senatorul Warren a cerut să fie amânat, a urmat o cale neobișnuită, stabilindu-și prețul IPO la 135 USD înainte ca procesul tradițional de stabilire a prețurilor să fie finalizat complet. În majoritatea ofertelor publice, băncile colectează ordinele investitorilor în timpul roadshow-ului și ajustează prețurile în funcție de cerere, dar SpaceX a utilizat o structură cu preț fix.

Compania a confirmat prețul printr-o actualizare pe site-ul său web și printr-un document depus la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse. Prețul a fost comunicat puțin după ora 15:00 EDT, înainte de închiderea piețelor din SUA, ceea ce a diferit, de asemenea, de practica obișnuită de a anunța prețurile IPO după încheierea tranzacționării regulate.

Se raportează că cererea din partea investitorilor a atins de mai multe ori numărul acțiunilor disponibile. Se spune că oferta SpaceX a atras de aproximativ patru ori oferta disponibilă, în timp ce subscriitorii au, de asemenea, opțiunea de a vinde încă 83,3 milioane de acțiuni. Dacă este exercitată la prețul IPO de 135 USD, această opțiune ar putea strânge încă aproximativ 11 miliarde USD.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup și JPMorgan sunt manageri comuni de carte pentru ofertă.

Musk Păstrează Controlul Votului pe Măsură ce Marii Acționari Câștigă

Se estimează că IPO-ul va aduce câștiguri mari principalilor acționari SpaceX, în frunte cu Musk. El deține puțin sub 850 de milioane de acțiuni de Clasa A, fiecare cu un vot, și are dreptul și la 5,6 miliarde de acțiuni de Clasa B, fiecare cu câte 10 voturi.

După IPO, Musk este de așteptat să dețină aproximativ 82% din puterea de vot a SpaceX. Structura de guvernanță a companiei păstrează un control puternic al fondatorului, chiar și pe măsură ce investitorii publici obțin acces la acțiuni.

Antonio Gracias, fondator și director executiv al Valor Management, urmează să dețină 503,4 milioane de acțiuni, oferind poziției sale o valoare de aproape 68 de miliarde USD la prețul IPO. Membrul consiliului de administrație al SpaceX și investitorul Luke Nosek deține aproximativ 33 de milioane de acțiuni, în timp ce Directorul de Operațiuni Gwynne Shotwell deține aproape 12,6 milioane de acțiuni.

Oferta creează, de asemenea, câștiguri potențiale pentru sute de susținători de capital de risc și investitori mai mici care au obținut expunere prin vehicule cu scop special în anii în care SpaceX era o companie privată. Compania a strâns aproximativ 40 de miliarde USD în capital privat înainte de listarea sa publică.

Veniturile și Evaluarea Starlink Se Confruntă cu Testul Pieței

Debutul pe piața publică al SpaceX va testa cererea investitorilor pentru o companie a cărei evaluare depinde de lansările spațiale, internetul prin satelit Starlink, infrastructura de inteligență artificială și proiectele viitoare. Compania a declarat că oportunitatea sa de piață se întinde pe 28,5 trilioane USD, în timp ce Starlink reprezintă în prezent cea mai mare parte a veniturilor sale.

SpaceX a declarat că afacerea sa de lansare a fost responsabilă pentru mai mult de patru cincimi din masa trimisă pe orbită în ultimii trei ani. Starlink deservește milioane de clienți consumatori, de întreprinderi și guvernamentali din 164 de țări, teritorii și alte piețe.

Compania a încheiat, de asemenea, un acord multianual de servicii cloud cu Google al Alphabet pentru a asigura capacitate de calcul. Strategia sa mai amplă include xAI, infrastructura de calcul AI, servicii de lansare, internet prin satelit și dezvoltarea spațială pe termen lung.

Analiștii au ridicat întrebări cu privire la capacitatea SpaceX de a justifica evaluarea sa de 1,77 trilioane USD, în special deoarece compania a pierdut bani anul trecut și rămâne dependentă de contracte guvernamentale mari. În același timp, cererea din partea investitorilor a rămas puternică datorită poziției SpaceX în rachetele reutilizabile, internetul prin satelit și infrastructura spațială.

Contractul sintetic SPCX legat de SpaceX al Hyperliquid a stabilit recent prețul acțiunilor la aproximativ 167 USD, sugerând că traderii se așteaptă la o posibilă primă în prima zi peste prețul IPO de 135 USD. Se estimează că acțiunile SpaceX vor începe să fie tranzacționate vineri, prima sesiune urmând probabil să arate cum evaluează investitorii publici cel mai mare IPO din istoria pieței.

The post SpaceX IPO News: Elon Musk's SpaceX Prices Record $75B Offering at $135 a Share appeared first on CoinCentral.