Alphabet (GOOGL) 股票：Google 正以 Nvidia 自身的策略來對付它

TLDR

• Google 已為紐約 Lake Mariner AI 資料中心提供 32 億美元的財務擔保，該中心將使用其 TPU 為 Anthropic 的工作負載提供算力。
• Google 正在採用 Nvidia 的一貫策略——財務擔保與循環融資——為其自研 AI 晶片爭取客戶。
• 5 月，Google 宣布計劃首次直接向客戶銷售 TPU，並發布首款專為推理設計的晶片。
• Google 與 Blackstone 達成 50 億美元協議，成立一家新的雲端服務公司，直接與 Nvidia 支持的 CoreWeave 和 Nebius 競爭。
• Google 還為路易斯安那州巴頓魯日附近名為 River Bend 的 70 億美元 AI 資料中心項目提供擔保，並為德克薩斯州科羅拉多城提供 14 億美元擔保。

有報導指出 Google 正積極擴張其自研 AI 晶片業務，直接瞄準 Nvidia（NVDA）在資料中心市場的主導地位，Alphabet（GOOGL）股價因此上漲了 1.17%。

Alphabet Inc., GOOGL

Google 的 TPU 最初於 2013 年為內部使用而開發，當時首席科學家 Jeff Dean 經過測算後發現，Google 僅為大規模運行一個 AI 語音模型，就需要將整個運算基礎設施擴充一倍。自研晶片成為解決方案。

如今，這些晶片已成為 Google 對外商業化推進的核心。

在安大略湖南岸的 Lake Mariner，Google 通過財務擔保為一個 AI 資料中心項目投入了 32 億美元。該設施由 TeraWulf 和 FluidStack 開發，將向 Anthropic 租用數千個 Google TPU 的算力。

這與 Nvidia 多年來採用的策略如出一轍——利用資產負債表的實力幫助資料中心以更低成本融資，然後坐等晶片訂單湧入。

Google 並未止步於此。它還為 Anthropic 在路易斯安那州巴頓魯日附近名為 River Bend 的 70 億美元項目提供擔保，並為德克薩斯州科羅拉多城的一項 AI 算力租賃協議提供 14 億美元擔保。

Google 直面市場

5 月，Google 進一步加碼。它宣布計劃首次直接向客戶銷售 TPU，並發布首款專為推理設計的晶片——該產品將與 Nvidia 最新的 Groq 3 LPU 正面交鋒。

Google Cloud AI 及運算基礎設施副總裁 Mark Lohmeyer 表示，這款推理晶片吸引了以往從未考慮過 TPU 的客戶。

Citadel Securities 便是其中之一。該公司表示，使用 TPU 可將關鍵工作負載的成本降低了 30%，速度最高提升到四倍。

Google 還與 Blackstone 達成 50 億美元協議，共同成立一家新的雲端服務公司，直接與 CoreWeave 和 Nebius 競爭——這兩家平台均獲 Nvidia 支持，且完全依賴 Nvidia 硬體運行。

Jensen 反擊

Nvidia 執行長 Jensen Huang 對此並未保持沉默。今年 4 月，他表示 Anthropic 是 Google TPU 唯一真正的外部客戶，並挑戰 Google 拿出成本優勢的實證。

儘管如此，分析師們仍密切關注此事。Bernstein 的 Stacy Rasgon 指出，與幾年前相比，Google 在商業化其晶片能力方面變得「更具機會主義色彩，也更加積極進取」。

在內部，這一推進由 Amin Vahdat 主導——他於去年 12 月獲晉升，負責領導 Google 的 AI 基礎設施建設。他直接向 Google Cloud 負責人 Thomas Kurian 及執行長 Sundar Pichai 匯報。曾與他共事的人表示，他對性能提升毫不鬆懈，持續推動工程師將晶片功能提升 10%。

Google 本月還宣布計劃募集 850 億美元股本，主要用於資助 AI 基礎設施建設。

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