Cổ phiếu Nvidia (NVDA); Trở thành tâm điểm khi tình trạng trì hoãn máy chủ AI Kyber đẩy lùi kế hoạch ra mắt thế hệ tiếp theo vào năm 2028

Tóm tắt;

• Nền tảng máy chủ AI Kyber thế hệ tiếp theo của Nvidia được cho là đã bị trì hoãn đến năm 2028 do các vấn đề phức tạp trong sản xuất.
• Sự trì hoãn này cũng có thể ảnh hưởng đến việc triển khai hệ thống AI NVL576 lớn hơn được xây dựng dựa trên kiến trúc Kyber.
• Nvidia được cho là đã từ bỏ thiết kế phần cứng thay thế sau khi nhận được phản hồi tiêu cực từ các khách hàng điện toán đám mây lớn.
• Trở ngại này có thể tạo cơ hội cho AMD và Google củng cố vị thế của họ trên thị trường cơ sở hạ tầng AI.

Cổ phiếu Nvidia (NASDAQ: NVDA) đang thu hút sự chú ý trở lại sau khi các báo cáo cho thấy kiến trúc máy chủ AI Kyber rất được mong đợi của công ty đã bị đẩy lùi đến năm 2028, làm dấy lên những lo ngại mới về tiến độ lộ trình cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo.

Theo công ty nghiên cứu SemiAnalysis, sự trì hoãn bắt nguồn từ các vấn đề sản xuất liên quan đến bảng mạch in (PCB) quan trọng, buộc Nvidia phải hoãn việc ra mắt hệ thống quy mô tủ rack ban đầu dự kiến đi kèm với nền tảng GPU Rubin Ultra vào năm 2027.

Trở ngại được báo cáo diễn ra trong bối cảnh Nvidia tiếp tục thống trị ngành công nghiệp chip AI, nơi nhu cầu về các hệ thống máy tính ngày càng mạnh mẽ đã tăng vọt cùng với việc áp dụng nhanh chóng các công nghệ AI tạo sinh.

Thách thức sản xuất nổi lên

Kyber đại diện cho một trong những dự án cơ sở hạ tầng AI tham vọng nhất của Nvidia cho đến nay. Thay vì tập trung vào một bộ xử lý đồ họa duy nhất, nền tảng này được thiết kế như một giải pháp điện toán quy mô tủ rack hoàn chỉnh có khả năng tích hợp 144 GPU vào một tủ máy chủ.

NVIDIA Corporation, NVDA

Kiến trúc này nhằm mục đích cung cấp sức mạnh điện toán khổng lồ cho các nhà cung cấp điện toán đám mây siêu lớn, các phòng thí nghiệm AI và khách hàng doanh nghiệp đang đào tạo các mô hình học máy ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, SemiAnalysis báo cáo rằng những khó khăn kỹ thuật liên quan đến một bảng mạch in then chốt đã làm gián đoạn tiến độ sản xuất, cuối cùng làm trì hoãn thời gian thương mại hóa cho đến năm 2028.

Sự trì hoãn được cho là vượt ra ngoài chính tủ rack Kyber cơ bản. Nền tảng NVL576 lớn hơn của Nvidia, kết nối tám tủ rack Kyber thông qua mạng quang tốc độ cao để tạo ra một cụm máy tính AI thậm chí còn mạnh mẽ hơn, cũng có thể gặp phải tình trạng chậm trễ hoặc ban đầu chỉ được xuất xưởng với số lượng hạn chế.

Những thách thức như vậy minh họa sự phức tạp ngày càng tăng trong kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng các hệ thống AI thế hệ tiếp theo kết hợp hàng trăm bộ xử lý thành các môi trường điện toán tích hợp chặt chẽ.

Phản hồi của khách hàng làm thay đổi kế hoạch

Báo cáo cũng tiết lộ rằng Nvidia đã khám phá một phương pháp dự phòng thay thế nhằm giữ cho lịch trình triển khai đúng tiến độ. Thay vì chờ đợi kiến trúc mới của Kyber, công ty được cho là đã xem xét tạo ra một giải pháp bằng cách kết hợp hai tủ rack AI thế hệ hiện tại thành một cấu hình lớn hơn.

Kế hoạch dự phòng đó cuối cùng đã bị hủy bỏ sau khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn và khách hàng siêu lớn bày tỏ lo ngại về độ phức tạp trong vận hành và yêu cầu triển khai của nó.

Các nhà khai thác điện toán đám mây lớn ưu tiên hiệu quả, mức tiêu thụ điện, yêu cầu làm mát và khả năng dễ bảo trì khi triển khai cơ sở hạ tầng AI trên hàng nghìn máy chủ. Theo SemiAnalysis, những phản đối của khách hàng đã thuyết phục Nvidia ngừng chiến lược dự phòng để ưu tiên tinh chỉnh nền tảng Kyber ban đầu.

Quyết định này làm nổi bật sự hợp tác chặt chẽ giữa Nvidia và những khách hàng lớn nhất của mình, nhiều người trong số họ ảnh hưởng đến sự phát triển sản phẩm thông qua các cam kết mua hàng quy mô lớn.

Áp lực cạnh tranh có thể gia tăng

Mặc dù Nvidia vẫn là nhà lãnh đạo rõ ràng trong lĩnh vực bộ tăng tốc AI, bất kỳ sự trì hoãn nào đối với lộ trình sản phẩm tương lai của họ đều có thể mang lại cho các đối thủ cạnh tranh cơ hội thu hẹp khoảng cách.

SemiAnalysis gợi ý rằng sự trì hoãn này có thể tạo ra cơ hội cho các công ty bao gồm Advanced Micro Devices (AMD) và Google, cả hai đều tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phần cứng AI được thiết kế cho các môi trường điện toán siêu lớn.

Khi chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI tiếp tục tăng tốc trên toàn thế giới, các nhà cung cấp điện toán đám mây ngày càng tìm kiếm nhiều nhà cung cấp phần cứng để giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và đa dạng hóa năng lực điện toán của họ. Mặc dù vậy, Nvidia tiếp tục hưởng lợi từ một hệ sinh thái phần mềm rộng lớn, bao gồm CUDA, các công nghệ mạng và các công cụ phát triển AI vẫn được tích hợp sâu vào quy trình làm việc của doanh nghiệp.

Bài viết Cổ phiếu Nvidia (NVDA); Tâm điểm khi việc trì hoãn máy chủ AI Kyber đẩy lịch ra mắt thế hệ tiếp theo đến năm 2028 xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.