Brendan Kenny, CFP®, CBDA, se alătură Prime Capital Financial

Prime Capital Financial își consolidează prezența în Connecticut prin adăugarea lui Brendan Kenny, CFP®, CBDA, un consilier financiar cu sediul în Farmington, cu peste 25 de ani de experiență în ajutarea persoanelor și familiilor să își urmărească obiectivele de pensionare și planificare financiară.

Citește mai mult despre Fintech : Interviu Global Fintech cu Rob Young, Director General – UK la InDebted

O carieră care a inclus roluri la Morgan Stanley, UBS, Smith Barney și Fidelity Investments i-a oferit lui Kenny o perspectivă largă asupra a ceea ce au nevoie clienții în fiecare etapă a vieții lor financiare. Abordarea sa de planificare este bazată pe personalizare — elaborarea unor strategii clare, practice și construite în jurul obiectivelor și priorităților specifice ale fiecărui client.

„Brendan și-a petrecut cariera cultivând relații solide cu clienții, bazate pe atenție și grijă autentică", a declarat Glenn Spencer, director executiv al Prime Capital Financial. „Această abordare de planificare împreună cu clienții este exact ceea ce căutăm pe măsură ce ne extindem oferta de servicii în Connecticut."

Kenny deține certificarea CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® și este Certificat în Blockchain și Active Digitale℠ (CBDA).

„Am crezut întotdeauna că cea mai bună planificare financiară este atât riguroasă, cât și profund personală. Acesta este standardul pe care mi-l impun, iar Prime Capital Financial este o firmă construită în jurul aceleiași convingeri", a declarat Kenny.

Descoperă mai multe Insights Fintech : Finanțele ca Funcționalitate: Schimbarea de Monetizare în Platformele Globale FinTech

[Pentru a ne împărtăși opiniile dvs., vă rugăm să scrieți la psen@itechseries.com ]