Securitize (SECZ) przygotowuje się do debiutu na NYSE z wsparciem fuzji SPAC o wartości 400 mln USD

Najważniejsze informacje

• Platforma tokenizacyjna Securitize spodziewa się 400 mln USD kapitału z transakcji CEPT

• Debiut na NYSE pod tickerem SECZ zaplanowany na 2 lipca

• Kluczowe zgromadzenie akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia wyznaczone na 29 czerwca

• Minimalna liczba wniosków o umorzenie zachowuje finansowanie transakcji

• Platforma zarządza obecnie aktywami tokenizowanymi o wartości 4 mld USD

Planowane połączenie biznesowe Securitize z Cantor Equity Partners II ma przynieść łącznie około 400 milionów dolarów brutto finansowania. Po kluczowym głosowaniu akcjonariuszy zaplanowanym na 29 czerwca transakcja mogłaby zostać sfinalizowana 1 lipca, torując drogę do rozpoczęcia publicznego obrotu pod symbolem SECZ na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych już dzień później.

Minimalna aktywność umorzeń zachowuje kapitał transakcji

Zgodnie z niedawnymi ujawnieniami, mniej niż 30% akcjonariuszy klasy A CEPT skorzystało z prawa do umorzenia. Wynik ten zapewnia, że po sfinalizowaniu transakcji połączona jednostka będzie miała dostęp do znacznie większego finansowania. Przewidywana kwota 400 milionów dolarów obejmuje towarzyszące inwestycje prywatne, ale nie uwzględnia kosztów związanych z transakcją.

Zastrzyk kapitału umożliwi Securitize rozszerzenie działalności w dynamicznie rozwijającym się sektorze aktywów tokenizowanych. Firma zarządza obecnie aktywami rzeczywistymi o wartości ponad 4 miliardów dolarów w ramach swojej platformy. Jej infrastruktura zasila instrumenty inwestycyjne tworzone we współpracy z licznymi wybitnymi międzynarodowymi firmami zarządzającymi aktywami.

Zanim fuzja będzie mogła zostać przeprowadzona, inwestorzy CEPT muszą udzielić zgody na specjalnie zwołanym zgromadzeniu 29 czerwca. Obie organizacje muszą również spełnić lub uzyskać zwolnienia ze wszystkich standardowych warunków zamknięcia. Aktualne prognozy wskazują, że transakcja zostanie sfinalizowana czterdzieści osiem godzin po głosowaniu akcjonariuszy.

Wejście na rynek publiczny plasuje SECZ na NYSE

Po finalizacji zjednoczone przedsiębiorstwo będzie prowadzić działalność publiczną jako Securitize Corp. Przewiduje się, że akcje zwykłe spółki rozpoczną obrót na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem SECZ 2 lipca. Ta oferta publiczna ustanowi wiodącego dostawcę usług tokenizacyjnych na tradycyjnych rynkach kapitałowych.

Securitize dostarcza zgodną z przepisami infrastrukturę umożliwiającą tworzenie, administrowanie, transfer i wymianę tokenizowanych instrumentów finansowych. Platforma współpracuje z gigantami branżowymi, w tym BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR i VanEck. Te strategiczne sojusze łączą tradycyjne firmy zarządzające aktywami z systemami finansowymi opartymi na technologii rozproszonego rejestru.

Organizacja posiada wiele regulowanych podmiotów zależnych obejmujących Amerykę Północną i Europę. W Stanach Zjednoczonych jej działalność obejmuje licencjonowanego brokera-dealera, agenta transferowego papierów wartościowych, zarejestrowanego doradcę inwestycyjnego oraz podmiot administrujący funduszami. Jej europejski oddział działa w ramach specjalnego unijnego systemu DLT Pilot Regime.

Transakcja SPAC wynika z porozumienia z końca 2025 roku

Securitize i CEPT publicznie ogłosiły wiążącą umowę fuzji 28 października 2025 roku. CEPT działa jako spółka specjalnego przeznaczenia (blank-check company) sponsorowana przez podmiot powiązany z Cantor Fitzgerald. Ramy transakcji przewidywały plany uzyskania przez spółkę powstałą po połączeniu notowania na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kolejnych miesiącach obie jednostki skompletowały obszerne zgłoszenia regulacyjne i dokumentację transakcyjną do wglądu dla inwestorów. Ujawnienia te obejmują wymagane regulacyjnie zgłoszenia CEPT oraz oświadczenie rejestracyjne Securitize złożone do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dokumentacja szczegółowo opisuje mechanikę transakcji, strukturę korporacyjną, ustalenia dotyczące finansowania oraz potencjalne czynniki ryzyka.

Citigroup pełni funkcję doradcy finansowego i doradcy ds. rynków kapitałowych dla Securitize w tej transakcji. Cantor Fitzgerald świadczy usługi doradcze dla CEPT, a obie instytucje dodatkowo koordynują powiązaną ofertę plasowania prywatnego. Wiele kancelarii prawnych świadczy doradztwo na rzecz spółek i przedstawicieli plasowania.

Securitize podchodzi do tej potencjalnej oferty publicznej z ponad ośmioletnim doświadczeniem operacyjnym w zakresie tokenizacji aktywów. Platforma integruje emisję papierów wartościowych, usługi agenta transferowego, nadzór nad funduszami i obrót na rynku wtórnym w ramach jednolitych regulowanych ram. Publiczny debiut SECZ połączyłby jej możliwości tokenizacyjne z rozszerzonym dostępem do głównych rynków kapitałowych.

The post Securitize (SECZ) Set for NYSE Debut with $400M SPAC Merger Backing appeared first on Blockonomi.