Snowflake (SNOW) Zapowiedź wyników: Co inwestorzy powinni wiedzieć przed środowym raportem

Szybki przegląd

• Wyniki za Q1 FY27 zostaną ogłoszone w środę, 27 maja, po zamknięciu sesji giełdowej.
• Konsensus analityków zakłada zysk na akcję w wysokości 0,32 USD (wzrost o 33,3% rok do roku) oraz przychody na poziomie około 1,32 mld USD, co odzwierciedla wzrost o około 27%.
• Akcje wzrosły o 19,3% w ciągu ostatniego miesiąca, jednak nadal są niższe o około 22% w 2025 roku, notowane po 172,02 USD.
• Rynek opcji przewiduje zmienność na poziomie około 13,52% w obu kierunkach po ogłoszeniu wyników.
• Społeczność analityków utrzymuje ocenę Silne Kupno ze średnim docelowym poziomem 224,32 USD, sugerując potencjalny wzrost o około 30%.

Dostawca magazynów danych w chmurze zbliża się do środowego ujawnienia wyników finansowych z ceną akcji na poziomie 172,02 USD — znacznie poniżej konsensusowej wyceny Wall Street wynoszącej 224,32 USD.

Snowflake Inc., SNOW

Specjalista ds. zarządzania danymi dla przedsiębiorstw ujawni wyniki za pierwszy kwartał fiskalny 2027 roku po zakończeniu sesji 27 maja. Wall Street spodziewa się przychodów na poziomie około 1,32 mld USD, co przekłada się na wzrost roczny o około 27%.

Prognoza ta nieznacznie wyprzedza przyspieszenie przychodów o 25,7%, które Snowflake osiągnęło w porównywalnym okresie dwanaście miesięcy wcześniej.

Zysk na akcję prognozowany jest na poziomie 0,32 USD, co stanowi poprawę o 33,3% w porównaniu z kwartałem poprzedniego roku.

W poprzednim okresie sprawozdawczym spółka przekroczyła oczekiwania, osiągając przychody w wysokości 1,28 mld USD, co oznacza wzrost roczny o 30,1%. Snowflake przekroczył również prognozy dotyczące rozliczeń i EBITDA, pozyskując 45 nowych klientów korporacyjnych wydających powyżej 1 mln USD rocznie. Ten segment klientów premium liczy obecnie 733 podmioty.

Pomimo niedawnej siły operacyjnej, akcje spadły o około 22% od stycznia. Obawy inwestorów koncentrują się na kompresji marż wynikającej ze znacznych wydatków na infrastrukturę AI oraz niepewności co do tego, jak autonomiczne agenty AI mogą zakłócić konwencjonalne modele oprogramowania dla przedsiębiorstw.

W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak odbicie — akcje wzrosły o 19,3% w ciągu ostatnich 30 dni.

Perspektywy analityków Wall Street

Analityk TD Cowen, Derrick Wood, podtrzymał rekomendację Kupuj wraz z docelowym poziomem wyceny 255 USD. Jego sprawdzenia kanałów dystrybucji wśród partnerów ekosystemowych wskazują na solidną kwartalną wydajność, napędzaną przez podstawowe obciążenia magazynów danych, zdobywanie klientów od konkurencji oraz przyspieszające wdrożenia sztucznej inteligencji.

Wood koncentruje się szczególnie na rozwoju Cortex Code (CoCo), agenta kodowania AI firmy, i spodziewa się znacznie bardziej pozytywnych niespodzianek w porównaniu z ostatnimi kwartałami.

Yi Fu Lee z Benchmark podwyższył swój cel do 200 USD z 190 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Lee prognozuje, że Snowflake „z dużym prawdopodobieństwem z łatwością" przekroczy konsensusowe prognozy dotyczące przychodów z produktów i rentowności operacyjnej.

Lee spodziewa się utrzymanego impetu wzrostu ze strony Snowflake Intelligence, Cortex Code i Observe — trzech ofert, które identyfikuje jako katalizatory integracji AI w ponad 9 000 kont klientów.

Rynki instrumentów pochodnych wskazują na znaczną zmienność

Wycena opcji sugeruje potencjalny ruch o około 13,52% w obu kierunkach po ogłoszeniu wyników. Przekracza to średni ruch SNOW po wynikach z czterech ostatnich kwartałów wynoszący 11,85%.

Społeczność analityków utrzymuje zdecydowanie optymistyczne nastawienie. Łączna ocena wynosi Silne Kupno, obejmując 28 rekomendacji Kupuj i dwie oceny Trzymaj. Średnia cena docelowa 224,32 USD wskazuje na około 30% potencjał wzrostu od obecnych poziomów notowań.

Porównywalne spółki z sektora infrastruktury danych stanowią zachęcający kontekst. DigitalOcean osiągnął wzrost przychodów o 22,4% w ostatnim kwartale, przekraczając prognozy o 3,3%. Commvault odnotował wzrost o 13,3% i pobił szacunki o 1,6%.

Nastroje rynkowe w tej kategorii były konstruktywne, a akcje grupy porównywalnych spółek zyskały średnio około 10% w ciągu ostatniego miesiąca.

Wpis Snowflake (SNOW) Earnings Preview: What Investors Need to Know Before Wednesday's Report pojawił się jako pierwszy na Blockonomi.