アジア株小幅高、原油下落で決算シーズン控え

シドニー：月曜日、アジアの株式市場は概ね堅調に推移した。ウォール街の先物は、好調な決算シーズンへの期待から上昇して週を開始し、原油価格の低下はインフレ圧力からの緩和を約束している。

難航する米イラン和平交渉に新たな進展はないものの、先週の月曜日から土曜日にかけて160隻の船舶がホルムズ海峡を通過したと報告されている。

OPECプラスは、6月と7月の同様の増産に加え、8月以降1日あたり18万8,000バレルのさらなる増産目標にも合意した。その結果、ブレント原油は0.6%下落して1バレル=71.70ドルの約4カ月ぶりの低水準となり、米国産原油は0.5%下落して68.38ドルとなった。

エネルギーコストの低下と米雇用統計の軟調が相まり、市場はFRBによる近々の利上げリスクを後退させ、先物市場は7月29日の会合で据え置かれる確率を78%と織り込んでいる。

FRBの前回会合の議事録は水曜日に公開される予定で、一部の理事によるタカ派姿勢の転換に関する詳細が示される見込みだが、それは最近の原油価格下落以前の出来事である。

「FRBがすぐに動くリスクがあると考えていたとしても、少なくともあと1カ月は安全だと考えられる」と、ANZのリサーチ責任者であるリチャード・イエツェンガ氏は述べた。

「我々の全体的な見方は依然としてFRBは何もしないというものだが、FRBが重視するインフレ指標で5年間明らかに目標を上回っていることは明らかだ。FRBが忍耐を失うリスクも多少ある」と同氏は付け加えた。

今月の利上げリスクの低下により、投資家はAIブームによりテクノロジー企業の大幅な利益増加が期待される、差し迫った決算シーズンに注力できるようになるはずだ。

今週はデルタ航空とペプシコが決算の皮切りとなるが、アナリストが利益の18倍増を予想しているサムスン電子が火曜日に大きな注目を集める見込みだ。

半導体メーカーの利益爆発

LSEG SmartEstimateによると、売上高で世界最大のメモリ半導体メーカーは、4月から6月の四半期に86兆ウォン（563億5,000万ドル）の営業利益を計上する見込みだ。

韓国の過熱していた市場は先週やや冷却したが、AI需要と供給逼迫がチップ価格を押し上げているため、年初来では依然として92%上昇している。月曜日に同指数はさらに2.25%上昇した一方、日経平均は0.1%下落した。

MSCIの日本を除くアジア太平洋地域全体の株式指数は0.4%上昇した。

欧州では、EUROSTOXX 50先物が横ばいとなる中、DAX先物は0.2%上昇し、FTSE先物は0.2%下落した。S&P 500先物は0.5%上昇し、ナスダック先物は先週の2.1%の上昇に続き1.4%上昇した。

データカレンダーは、月曜日の後半に発表される米国ISMサービス業景況感調査で幕を開ける。予測では、6月は依然として健全な水準である54.0への小幅な反落が見込まれている。

この日の後半、ECBの会合ではFRB理事会のクリストファー・ウォラー理事を含む複数の中央銀行総裁が講演を行う予定で、ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁もパリで講演を行う予定だ。

ニュージーランド中央銀行は水曜日に会合を開く予定で、市場は2023年半ば以来初の利上げとなる、2.25%の政策金利を0.25ポイント引き上げると予想している。

政策立案者はしばらく前から金融引き締めを示唆してきたが、これも原油価格の急落前のことであり、金利を据え置いて市場を驚かせる可能性も十分にある。

通貨市場では、失望を招いた6月の雇用統計を受けて下落していたドル指数が100.880で安定した。ユーロは1.1445ドルと横ばいで、直近の13カ月安値である1.1325ドルをわずかに上回っている。

ドルは161.45円で推移し、投機家が日本の介入を警戒する中、40年ぶりの高値である162.84円からそれほど離れていない。

商品市場では、先週2%反発した金価格が1オンス=4,177ドルとほぼ横ばいで推移した。