SpaceX (SPCX) 株式：Reflection AIが63億ドルのコンピューティング契約を締結

TLDR

• AIスタートアップのReflection AIは、月額1億5000万ドルでColossus 2データセンターのNvidia GB300チップにアクセスするため、SpaceXと契約を締結した。
• 契約は2029年まで続き、全期間履行された場合の総額は約63億ドルとなる。
• Reflection AIには公開製品も収益もないが、昨年10月にNvidiaが支援する80億ドルの評価額で20億ドルを調達した。
• SpaceX株（SPCX）は、大規模な定期収益をもたらす契約にもかかわらず、このニュースを受けて約10.6%下落した。
• SpaceXのColossus施設のテナントは、Anthropic、Google、Cursor、そしてReflection AIとなった。

SpaceX（SPCX）の株価は、同社がAIスタートアップのReflection AIと63億ドルのコンピュート契約を発表した後、約10.6%下落した。Reflection AIは公開製品も収益も持たない企業だ。

Space Exploration Technologies Corp, SPCX

この契約は6月22日にCNBCが報じた。契約条件によれば、Reflection AIはメンフィスにあるSpaceXのColossus 2データセンターに収容されたNvidia GB300チップへの即時アクセスを得る。月額1億5000万ドルの支払いは2026年7月1日に始まり、契約は2029年まで続く。

契約が全期間履行された場合、支払い総額は約63億ドルに達する。最初の3ヶ月後に90日前の通知をもって、どちらの側も契約を終了できる。

SpaceXとReflection AIはロイターのコメント要請に応じなかった。

ReflectionはLinkedInに「より多くのコンピューティングリソースがあれば、オープンモデルのフロンティアを押し広げる余地が生まれる」と投稿したが、詳細は述べなかった。

急速に拡大するテナントリスト

SpaceXはColossusで大手コンピュートテナントのリストをひそかに構築してきた。Anthropicは月額約12億5000万ドルでColossus 1全体をリースした。Googleは自社データセンターが追いつくまでの橋渡し用として月額9億2000万ドルで続き、今年10月から2029年6月までの契約だ。Reflectionは1年前には存在しなかったテナントリストの4番目となった。

Reflectionは2024年初頭に、いずれも元Google DeepMind研究者のMisha LaskinとIoannis Antonoglouによって設立された。LaskinはGeminiの報酬モデリングを主導した。AntonoglouはAlphaGoを共同開発した。昨年10月、このスタートアップはNvidiaが主導するラウンドで80億ドルの評価額で20億ドルを調達した。2026年春には、その評価額が200億ドルに近づくと報じられた。同社はまだ公開モデルをリリースしていない。

同社は、エネルギー省のGenesis MissionやペンタゴンのAIプログラムに関連する業務を含め、政府および国家安全保障顧客に特化したオープンフロンティアラボとして自らを位置づけている。

株価が下落した理由

新テナントから数十億ドルの定期収益を確保したにもかかわらず、SPCXは発表当日に約10.6%下落した。これは同社が6月11日に1.77兆ドルの評価額で上場して以来、最悪の1日の動きだった。

この売りはアナリストの一部を驚かせた。SpaceXはすでに所有するインフラに対して確約された定期支払いを受け取っている。Colossus 2の契約だけで年間18億ドルの契約済み収益が加わる。その計算が売り理由に結びつくとは明らかに言えない。

今後の展開

契約には最初の3ヶ月後に90日の解約条項が含まれているため、最初の真のテストは10月下旬頃に訪れる。Reflectionがその解約を行使しなければ、リースは実質的にキャンセル可能から長期需要の実証へと転換する。

ReflectionのLinkedIn投稿は「オープンモデル」のフロンティアを押し広げることに言及した。このスタートアップは公開製品のリリース日をまだ発表していない。

SpaceX、Reflection AI、Nvidiaは公開時点でさらなるコメントの要請に応じなかった。

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