ウェスタン・デジタル（WDC）株、AIストレージ需要の急拡大で333%急騰

注目のポイント

• JPモルガンはHDDの価格動向改善を受け、WDCの目標株価を530ドルから650ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持
• ウェルズ・ファーゴも目標株価を500ドルから575ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持
• 2026年度第3四半期の業績は前年比45%の増収、前四半期比11%の成長を記録
• 同社は2026年度第4四半期の売上高を36億5000万ドルと見込み、前四半期比9.4%の成長を予測
• WDC株は年初来333%上昇し、現在746.93ドル付近で取引中

ウェスタン・デジタル（WDC）は、ウォール街全体の注目を集めるような業績を上げている。年初来333%上昇し、746.93ドル付近で推移する同社は、AIインフラ拡大の最大の恩恵を受ける企業の一つとして台頭している——サンディスク（SNDK）が驚異的な820%の上昇で注目を集める中でも。

ウェスタン・デジタル・コーポレーション、WDC

主要金融機関も期待値を引き上げて対応している。6月12日、JPモルガンはWDCの目標株価を530ドルから650ドルに引き上げ、オーバーウェイトの推奨を維持した。同投資銀行はHDDメーカーの業績予測の改善を理由に挙げ、価格決定力の強化と利益率の拡大を指摘した。

JPモルガンによると、HDDセクター全体の前年比価格モメンタムは今後の四半期に加速する見込みで、前四半期比の価格改善は低～中一桁台の範囲内にとどまるとしている。こうした段階的な積み重ねが、大幅な利益率拡大につながる。

ウェルズ・ファーゴも追随し、6月1日に目標株価を500ドルから575ドルに引き上げ、株式に対するオーバーウェイトのスタンスを確認した。

業績が強気センチメントを裏付ける

アナリストの楽観的な見方は根拠のない憶測ではない——ウェスタン・デジタルの直近の業績がその確かな根拠を示している。同社は2026年度第3四半期に前年比45%の増収を達成した。前四半期比では売上高が11%拡大しており、これは主要な技術変革の波に乗る企業に典型的な成長率だ。

2026年度第4四半期については、経営陣が36億5000万ドルの売上高を見込んでおり、前四半期比9.4%の拡大を示唆している。このような一貫した成長軌跡は、長期的な機関投資家の資金を惹きつける傾向がある。

この姿勢はウェスタン・デジタルの戦略的ポジショニングを端的に示している。AIアプリケーションが急増するにつれ、データ生成は指数関数的に加速する。そのデータにはストレージインフラが必要だ。ウェスタン・デジタルはそれを担う大容量ドライブを製造している。

AIインフラ整備がHDD需要を押し上げる

クラウドハイパースケーラーは前例のない規模でAIアクセラレーターの導入を続けており、それらのコンピューティングリソースが持続的なストレージを必要とする膨大なデータ量を生み出している。ウェスタン・デジタルのエンタープライズHDDポートフォリオは、まさにこのニーズに対応している。

グランド・ビュー・リサーチは、2033年までのストレージ市場の年平均成長率を30.6%と予測している。現在、世界各地で809のデータセンターが計画・建設のさまざまな段階にある。各施設には大規模なストレージ容量が必要となる。

ウェスタン・デジタル株は52週高値の799.87ドルに達し、現在は746.93ドル付近で推移している。同社の時価総額は現在2570億ドルに達している。

マイクロン・テクノロジーが最近1兆ドルの評価額マイルストーンを達成した一方、サンディスクは目覚ましい上昇軌跡を維持している。年初来333%の上昇を記録したウェスタン・デジタルは、今年の市場全体でも最も優れたパフォーマンスを示した銘柄の一つに数えられる。

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