SpaceX busca un acuerdo de bonos de $20B mientras Elon Musk enfrenta una venta masiva

SpaceX ha explorado una emisión de bonos por un valor de hasta 20.000 millones de dólares, mientras que sus acciones cotizadas en bolsa han caído más de un 9%, recortando la fortuna de Elon Musk en aproximadamente 59.000 millones de dólares desde sus máximos recientes.

Bloomberg informó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que SpaceX y sus socios bancarios están preparando conversaciones con inversores para una posible venta de bonos que podría recaudar hasta 20.000 millones de dólares, una de las mayores emisiones de deuda corporativa de los últimos años.

El financiamiento propuesto se utilizaría principalmente para refinanciar un préstamo puente con vencimiento en septiembre de 2027. Según Bloomberg, ese préstamo representa una parte significativa de la deuda a largo plazo de SpaceX, que se situaba en aproximadamente 29.100 millones de dólares a finales de marzo.

Si bien la transacción sigue en discusión, Bloomberg informó que el tamaño final, la estructura y el calendario aún podrían cambiar dependiendo de las condiciones del mercado y la demanda de los inversores. Se espera que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Morgan Stanley lideren el proceso. Esas mismas instituciones participaron anteriormente en el acuerdo de financiación puente.

Las conversaciones sobre la deuda tienen lugar apenas días después de que SpaceX completara una histórica salida a bolsa que elevó la valoración de la empresa por encima de las principales empresas tecnológicas y llevó la riqueza de Elon Musk a niveles sin precedentes.

Los inversores sopesan los planes de deuda frente a la reciente volatilidad de precios de las acciones

Tras los informes sobre la posible transacción de refinanciación, las acciones de SpaceX quedaron bajo presión vendedora. Las acciones de SPCX cayeron más de un 9% desde su cierre anterior de 191,82 dólares hasta un mínimo intradía de 172,11 dólares el 18 de junio. Las acciones recuperaron posteriormente parte de esas pérdidas y terminaron la sesión cerca del nivel de 185 dólares.

La caída sigue a un fuerte rally que había elevado brevemente la valoración de SpaceX hasta cerca de los 3 billones de dólares. Como informó anteriormente crypto.news, las acciones alcanzaron un máximo intradía de aproximadamente 225,84 dólares el 16 de junio, llevando el patrimonio neto de Musk a casi 1,4 billones de dólares y situando temporalmente el valor de sus participaciones por encima de la capitalización de mercado de Bitcoin, que era de aproximadamente 1,31 billones de dólares en ese momento.

Informes anteriores de crypto.news también señalaron que el debut bursátil de SpaceX convirtió a Musk en el primer billonario del mundo. Las ganancias continuas tras la salida a bolsa añadieron cientos de miles de millones de dólares a su riqueza en papel antes de que la reciente corrección redujera esas ganancias.

Según datos de Forbes, el patrimonio neto de Musk ha caído desde entonces a alrededor de 1,2 billones de dólares, lo que representa una caída de aproximadamente 59.000 millones de dólares, o un 4,6%, durante el último día de negociación.

Los bancos siguen involucrados a pesar de la creciente carga de deuda

A pesar de la reciente corrección, Bloomberg informó que los principales bancos de Wall Street siguen involucrados en los planes de financiación de SpaceX. Las instituciones que se espera organicen la emisión de bonos propuesta son los mismos prestamistas que anteriormente proporcionaron el préstamo puente que la empresa ahora pretende refinanciar.

El interés de los inversores en SpaceX se ha mantenido fuerte desde su debut bursátil. Como informó anteriormente crypto.news, algunos inversores minoristas supuestamente solicitaron préstamos bancarios para aumentar sus asignaciones en la OPI antes de que comenzaran a cotizar las acciones.

Más allá de sus operaciones aeroespaciales, la empresa también ha llamado la atención por su expansión en inteligencia artificial. Informes recientes indicaron que SpaceX está explorando la adquisición de Anysphere, el desarrollador detrás de la plataforma de codificación con IA Cursor.

Al mismo tiempo, los inversores están evaluando lo que una posible transacción de refinanciación de 20.000 millones de dólares podría significar para el balance de la empresa, ya que las grandes operaciones de deuda a menudo traen consigo una atención renovada a los niveles de apalancamiento y las necesidades de financiación futuras.