Πώς η GTCO σχεδιάζει να ανταγωνιστεί τις fintech με 200.000 τερματικά PoS

Η HabariPay, η θυγατρική fintech ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νιγηρίας, επεξεργάστηκε πληρωμές ύψους 80,9 τρισεκατομμυρίων ₦ (59,04 δισεκατομμυρίων $) το 2025, σχεδόν τριπλάσια αξία σε σχέση με αυτή που διαχειρίστηκε την προηγούμενη χρονιά.

Τώρα, επιθυμεί να εδραιώσει αυτή την ανάπτυξη αναπτύσσοντας 200.000 τερματικά σημείου πώλησης (PoS) σε εθνικό επίπεδο, αυξάνοντας δεκαπλάσια την αξία των συναλλαγών που επεξεργάζονται μέσω των τερματικών της το 2026, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GTCO. 

Η επέκταση αυτή έρχεται καθώς οι μεγαλύτερες τράπεζες της Νιγηρίας ανταγωνίζονται για την κατασκευή υποδομών εμπόρων, οι οποίες κάποτε κυριαρχούνταν από εταιρείες fintech όπως οι Moniepoint, OPay και PalmPay. Αφού παρακολούθησαν αυτές τις εταιρείες fintech να μετατρέπουν τα δίκτυα PoS τους σε κινητήρες για πληρωμές και απόκτηση πελατών, οι δανειστές επενδύουν πλέον βαριά στις επιχειρήσεις εμπόρων μέσω των θυγατρικών τους fintech, ώστε να κατακτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις πληρωμές εμπόρων. 

«Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε 200.000 τερματικά POS σε εθνικό επίπεδο, επεκτείνοντας την πρόσβαση στην τελευταία μίλι και καθιστώντας δυνατή τη χρηματοοικονομική ένταξη για μικροεπιχειρήσεις και ΜΜΕ», δήλωσε η GTCO στην ετήσια έκθεσή της.  

Ο όμιλος δεν αποκάλυψε πόσα τερματικά PoS λειτουργεί επί του παρόντος η HabariPay. Ωστόσο, τα τερματικά PoS της GTCO επεξεργάστηκαν 41,4 εκατομμύρια συναλλαγές το 2025, ενώ η αξία αυτών των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 168,34% στα 1,2 τρισεκατομμύρια ₦ (875,79 εκατομμύρια $). 

Ο όμιλος κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες PoS υπό την HabariPay. 

Η GTCO ανέφερε ότι η στρατηγική απόκτησης εμπόρων της HabariPay για το 2026 στοχεύει σε μηνιαία συνολική αξία πληρωμών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ₦ (729,83 εκατομμυρίων $), εμβαθύνοντας την παρουσία της среди ММЭ, корпораций, платформ финтеха и институтов через продукты встроенных финансов и более тесную интеграцию с экосистемой GTCO.

Αν επιτευχθεί, η ετήσια αξία συναλλαγών που θα επεξεργάζονται μέσω των τερματικών της θα ανέλθει στα 12 τρισεκατομμύρια ₦ (8,76 δισεκατομμύρια $), αύξηση 900% σε σχέση με το σύνολο του 2025. 

Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της HabariPay για το 2026, με στόχο την εμβάθυνση της παρουσίας της среди малых предприятий, расширение в Западной Африке и укрепление позиций как платежного бизнеса, 

Η GTCO ξεκίνησε την Habari το 2018 ως super app, πριν την επανατοποθετήσει το 2022 ως HabariPay, μια εξειδικευμένη θυγατρική fintech επικεντρωμένη στις ψηφιακές πληρωμές. Μέσω της κορυφαίας πλατφόρμας της, Squad, η εταιρεία συνδυάζει πύλες πληρωμών, εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου και επιχειρηματική δραστηριότητα PoS.

Σήμερα, η επιχείρηση κερδίζει έσοδα από προμήθειες εμπόρων, περιθώρια πληρωμής λογαριασμών, πώληση χρόνου ομιλίας και υπηρεσίες μαζικών SMS.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της GTCO, η HabariPay ενίσχυσε το δίκτυο εμπόρων της среди ММЭ, корпораций и финтех-компаний, одновременно поддерживая расширение PoS GTBank за счет более быстрых расчетов, оптимизированного развертывания терминалов и автоматизированных систем чарджбэков в 2025 году. 

Το αποτέλεσμα ήταν επεξεργασμένες πληρωμές ύψους 80,9 τρισεκατομμυρίων ₦ (59,04 δισεκατομμυρίων $) και κέρδη μετά φόρων 9,74 δισεκατομμυρίων ₦ (7,11 εκατομμυρίων $), καθιστώντας την HabariPay την πιο κερδοφόρα fintech που ανήκει σε τράπεζα στη Νιγηρία.

Οι τράπεζες υιοθετούν το μοντέλο των fintech

Για χρόνια, οι τράπεζες επικεντρώνονταν στους λιανικούς πελάτες και την εταιρική τραπεζική, ενώ ανεξάρτητες εταιρείες fintech έχτιζαν εκτεταμένα δίκτυα εμπόρων. Εταιρείες όπως οι Moniepoint, OPay και PalmPay μετέτρεψαν τα τερματικά PoS σε ένα από τα πιο πολύτιμα κανάλια χρηματοοικονομικής διανομής της χώρας, εξυπηρετώντας εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις. 

Τα τερματικά PoS επεξεργάστηκαν 10,51 τρισεκατομμύρια ₦ (7,67 δισεκατομμύρια $) στο πρώτο τρίμηνο του 2025, αύξηση 301,67% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με το Σύστημα Διατραπεζικού Διακανονισμού της Νιγηρίας (NIBSS).  Μέχρι τον Μάρτιο του 2025, υπήρχαν πάνω από 5,90 εκατομμύρια ενεργά/αναπτυγμένα τερματικά PoS στη χώρα, με τις εταιρείες fintech να προηγούνται σαφώς.

Η Moniepoint αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερα από ένα εκατομμύριο ενεργά τερματικά που επεξεργάζονται συναλλαγές άνω των 10 τρισεκατομμυρίων ₦ (7,31 δισεκατομμυρίων $) κάθε μήνα. Η OPay αναφέρει ότι περισσότερες από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις εξαρτώνται από τις υπηρεσίες εμπόρων της.

Αντί να ανταγωνίζονται για λιανικούς πελάτες, αυτές οι εταιρείες fintech έχτισαν επιχειρήσεις υποδομής πληρωμών γύρω από τους εμπόρους. Κάθε συναλλαγή generates fees, deposits, customer insights, and eventually opportunities to sell lending, savings, and other financial products. 

Οι τράπεζες της Νιγηρίας ακολουθούν πλέον παρόμοια στρατηγική για την ανάπτυξη των θυγατρικών τους fintech.

Η Hydrogen της Access Holdings, που ξεκίνησε το 2022, σχεδόν διπλασίασε τον όγκο των συναλλαγών πληρωμών της στα 2,8 δισεκατομμύρια το 2025, ενώ η αξία των συναλλαγών αυξήθηκε στα 85,9 τρισεκατομμύρια ₦ (62,69 δισεκατομμύρια $), σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ομίλου. 

Η εταιρεία επέκτεινε την επιχειρηματική δραστηριότητα πληρωμών της σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυβερνητικούς οργανισμούς και μεγάλους λιανοπωλητές, ενώ ενίσχυσε τις δυνατότητες απόκτησης PoS για να βοηθήσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις να επεξεργάζονται πληρωμές με κάρτες πιο αποτελεσματικά. Επίσης, επέκτεινε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για να βοηθήσει τους οργανισμούς να δημιουργούν, να συμψηφίζουν και να διακανονίζουν τιμολόγια μέσα σε μία ενιαία ψηφιακή ροή εργασίας. 

Σε αντίθεση με την HabariPay, η Hydrogen της Access κατέγραψε μόνο 1,65 δισεκατομμύρια ₦ (1,20 εκατομμύρια $) κέρδη μετά φόρων (PAT) το 2025. Αυτό το χάσμα κερδοφορίας δίνει στη GTCO περισσότερο περιθώριο να επεκτείνει επιθετικά την παρουσία της среди εμπόρων, χρηματοδοτώντας παράλληλα μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές πληρωμών.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η GTBank κατάργησε τις προμήθειες επεξεργασίας σε όλα τα τερματικά PoS της, καθιστώντας την απόκτηση εμπόρων στρατηγική προτεραιότητα και όχι άμεση πηγή εσόδων.

«Οι μηδενικές χρεώσεις POS είναι απαραίτητες για τη στρατηγική μας. Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις της Νιγηρίας, οι ΜΜΕ, πολλές από αυτές δεν μπορούν να αντέξουν τις χρεώσεις, και έτσι για να αναπτυχθεί αυτή η επιχείρηση, θα συνεχίσουμε. Η μηδενική χρέωση POS είναι εφ' όρου ζωής. Δεν είναι προσφορά. Θα συνεχιστεί όσο υπάρχει αυτός ο οργανισμός», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Segun Agbaje κατά τη Γενική Συνέλευση της GTCO τον Απρίλιο του 2026. 

Η μηδενική χρέωση επεξεργασίας ισχύει για εμπόρους που διατηρούν ελάχιστο μηνιαίο κύκλο εργασιών 7,5 εκατομμυρίων ₦ (5.474 $). 

Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική που υιοθέτησαν πολλές εταιρείες fintech κατά τα πρώτα χρόνια επέκτασής τους, όπου θυσίασαν βραχυπρόθεσμες προμήθειες για να χτίσουν γρήγορα δίκτυα εμπόρων ικανά να παράγουν όγκο πληρωμών και ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων.

Πέρα από την απόκτηση εμπόρων, η HabariPay θέλει η υποδομή switching της να αντιπροσωπεύει το 70% των όγκων της βιομηχανίας, ενώ επενδύει σε ανίχνευση απάτης με βάση την AI, διακανονισμούς σε πραγματικό χρόνο και κυβερνοασφάλεια.

Πέρα από τη Νιγηρία, η fintech της GTCO ενισχύει τις δραστηριότητές της στην Γκάνα και εξερευνά additional opportunities across West Africa through cross-border payment services.

Αν η στρατηγική PoS της HabariPay φτάσει τον ετήσιο στόχο πληρωμών των 12 τρισεκατομμυρίων ₦ (8,76 δισεκατομμυρίων $), θα εξακολουθεί να υστερεί έναντι των καθιερωμένων παικτών όπως η Moniepoint. Ωστόσο, μια επιτυχής ανάπτυξη θα δείξει ότι οι μεγαλύτερες τράπεζες της Νιγηρίας δεν αρκούνται πλέον να ανταγωνίζονται μόνο για λιανικούς πελάτες, αλλά θέλουν επίσης να κατέχουν την υποδομή πληρωμών που υποστηρίζει το εμπόριο των εμπόρων. 

Η πραγματική κλίμακα απαιτεί μετάβαση πέρα από επιφανειακές ενσωματώσεις σε robust execution. Έχουμε φιλτράρει τον θόρυβο από το Moonshot 2026, βελτιστοποιώντας το συνέδριο αυστηρά για συνδέσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ιδρυτών startups, παγκόσμιων χρηματοοικονομικών φορέων, ηγετών επιχειρήσεων και ατόμων που αναδιαμορφώνουν τα τεχνικά πλαίσια της Αφρικής.
Κερδίστε 20% έκπτωση στα εισιτήρια Early Bird για περιορισμένο χρόνο.