Η κεντρική τράπεζα της Νιγηρίας περιορίζει τις εταιρείες πληρωμών από την κυριαρχία σε καταναλωτές και εμπόρους

Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας (CBN) εισήγαγε νέους κανόνες δομής αγοράς που θα μπορούσαν να εμποδίσουν οποιοδήποτε μεμονωμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να κυριαρχεί τόσο στις πληρωμές καταναλωτών όσο και στις πληρωμές εμπόρων.

Σε εγκύκλιο που εκδόθηκε τη Δευτέρα, ο ρυθμιστής αποκάλυψε ότι κάθε αδειοδοτημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ελέγχει περισσότερο από το 25% της αγοράς έκδοσης καταναλωτών θα περιορίζεται σε μέγιστο μερίδιο αγοράς 15% στις δραστηριότητες απόκτησης εμπόρων.

Ο κανόνας εφαρμόζεται καθώς τράπεζες και εταιρείες fintech επεκτείνονται πέρα από τις παραδοσιακές τους θέσεις για να εξυπηρετούν τόσο καταναλωτές όσο και εμπόρους. Το νέο πλαίσιο του ρυθμιστή έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει οποιοδήποτε μεμονωμένο ίδρυμα από το να γίνει η κυρίαρχη πύλη για ανέπαφες συναλλαγές, μειώνοντας τη συγκέντρωση και τον συστημικό κίνδυνο στο οικοσύστημα πληρωμών. 

«Κάθε αδειοδοτημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ασχολείται με δραστηριότητες απόκτησης εμπόρων, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος ομάδας συνδεδεμένων οντοτήτων, που κατέχει περισσότερο από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) μερίδιο αγοράς σε δραστηριότητες απόκτησης εμπόρων εντός οποιασδήποτε κυλιόμενης δωδεκάμηνης περιόδου δεν θα κατέχει περισσότερο από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) μερίδιο αγοράς σε δραστηριότητες έκδοσης καταναλωτών κατά την ίδια περίοδο», ανέφερε η CBN στην εγκύκλιό της.

Η έκδοση καταναλωτών αναφέρεται σε υπηρεσίες που επιτρέπουν στους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, καρτών πληρωμής, ψηφιακών πορτοφολιών και άλλων μέσων πληρωμής. Η απόκτηση εμπόρων είναι η υποδομή που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων πυλών πληρωμής, υπηρεσιών Point-of-Sale (PoS) και συστημάτων διακανονισμού εμπόρων.

Ο κανόνας, που τίθεται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει την υπερβολική συγκέντρωση στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών της Νιγηρίας, το οποίο επεξεργάστηκε  ₦1,2 τετράκις εκατομμύριο ($884,78 δισεκατομμύρια) το 2025.

Η κίνηση έχει σημαντικές επιπτώσεις για μεγάλες εταιρείες fintech όπως η Paystack, η Flutterwave και η Moniepoint, πολλές από τις οποίες έχουν αφιερώσει χρόνια για να χτίσουν ισχυρές επιχειρήσεις πληρωμών εμπόρων και επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο σε τραπεζικές υπηρεσίες προς πελάτες. Τον Ιανουάριο, η Paystack εξαγόρασε την Ladder Microfinance Bank, και τον Απρίλιο, η Flutterwave εξασφάλισε άδεια MFB μετά την εξαγορά της startup ανοιχτής τραπεζικής Mono, καθώς οι εταιρείες fintech κινούνται για να μετατρέψουν τους χρήστες πληρωμών σε τραπεζικούς πελάτες.

Παραδοσιακές τράπεζες όπως η United Bank for Africa θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστούν εάν επιδιώξουν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην απόκτηση εμπόρων ενώ διατηρούν κυρίαρχες θέσεις στην καταναλωτική τραπεζική. 

Η CBN ανέφερε ότι οι νέες απαιτήσεις εισήχθησαν ως απόκριση σε ανησυχίες σχετικά με τη συγκέντρωση αγοράς, την επιχειρησιακή εξάρτηση και την ανάδυση φορέων με σημαντική παρουσία στην αγορά σε βασικές δραστηριότητες πληρωμών.

Οι περιορισμοί θα ισχύουν όχι μόνο για μεμονωμένες εταιρείες αλλά και για ομάδες συνδεδεμένων οντοτήτων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να παρακάμψουν τους κανόνες διαχωρίζοντας τις επιχειρήσεις καταναλωτών και εμπόρων σε διαφορετικές θυγατρικές ενώ διατηρούν κοινή ιδιοκτησία ή έλεγχο.

«Όλες οι ρυθμιζόμενες οντότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαίες αναφορές μεριδίου αγοράς σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα και χρονοδιαγράμματα», ανέφερε η CBN στην εγκύκλιο.

Τα όρια μεριδίου αγοράς αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στον κλάδο πληρωμών. Η CBN απαιτεί επίσης από τράπεζες και εταιρείες fintech να γνωστοποιούν τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους σημαντικών μετοχικών συμμετοχών και ωθεί τους φορείς να χρησιμοποιούν τοπική υποδομή cloud ως μέρος των προσπαθειών για ενίσχυση της εποπτείας και τοπικοποίηση κρίσιμων δεδομένων πληρωμών.

Οι κανόνες δείχνουν έναν ρυθμιστή υπέρ μιας πιο κατακερματισμένης αγοράς, όπου ο ανταγωνισμός διατηρείται και στις δύο πλευρές του οικοσυστήματος πληρωμών.

«Η CBN θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτής της εγκυκλίου και μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να επιβάλλει εποπτικές κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κατευθυντήριες γραμμές», πρόσθεσε ο ρυθμιστής.