يستهدف MTN سوق الإقراض في نيجيريا في سعيه للحصول على تراخيص فينتك

تخطط MTN للتوسع في مجال الإقراض عبر أسواق أفريقية رئيسية، بما فيها نيجيريا، إذ تسعى أكبر شركة اتصالات في أفريقيا للحصول على موافقات تنظيمية تتيح لذراعها في مجال التكنولوجيا المالية تقديم مجموعة أوسع من الخدمات المالية.

قال سيرين ديوم، الرئيس التنفيذي لشركة MTN Group Fintech، خلال فعالية أسواق رأس المال التي أقامتها الشركة يوم الأربعاء: "لقد وسّعنا إمكانية الوصول إلى الائتمان لعدد أكبر من الناس، لكننا نريد أيضاً التحرك أعلى في سلسلة قيمة الإقراض. وحيثما كان مناسباً، سنسعى للحصول على تراخيص تتيح لنا ليس فقط تيسير القروض، بل الإقراض المباشر للعملاء وتوظيف ميزانيتنا الخاصة."

تُبرز استراتيجية MTN طموحها للاستحواذ على حصة أكبر من سوق الائتمان الأفريقي غير المخدوم بشكل كافٍ، حيث لا يزال الوصول إلى الإقراض الرسمي محدوداً رغم الطلب المتنامي. ووفقاً لتقرير صادر عام 2025 عن شركة الضمان الائتماني الوطنية (NCGC)، يفتقر ما يقارب 80% من المشاريع الكلية والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في نيجيريا إلى الوصول إلى الائتمان الرسمي، فيما يُقدّر تقرير Stears أن القطاع يواجه فجوة تمويلية بقيمة 236 مليار دولار.

يمتد هذا التحدي إلى ما هو أبعد من نيجيريا. إذ يشير ديوم إلى أن 4% إلى 5% فقط من البالغين في أفريقيا يمتلكون حالياً إمكانية الوصول إلى الائتمان الرسمي، مما يترك سوقاً واسعة لم تطلها المؤسسات المالية التقليدية إلى حد بعيد.

تقع نيجيريا في صميم خطط توسع MTN. وقال رالف موبيتا، الرئيس التنفيذي لمجموعة MTN، إن الشركة تسعى للحصول على تراخيص إضافية في نيجيريا وأسواق أخرى لتعميق عروضها في الخدمات المالية، مُحجماً عن الكشف عن التراخيص المحددة التي تسعى إليها.

وقال موبيتا: "نسعى للحصول على تراخيص إضافية ستتيح لنا تقديم مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية للعملاء. نيجيريا سوق رئيسية في هذا الصدد، لكن الفرصة تمتد عبر عدة أسواق من أسواقنا."

تأتي هذه الخطوة في ظل مواصلة MTN بناء أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية، التي باتت أحد أسرع الأقسام نمواً في المجموعة. ففي عام 2025، حققت MTN Fintech إيرادات تبلغ نحو 2.8 مليار دولار، وعالجت ما يزيد على 500 مليار دولار من قيمة المعاملات، وتولّت أكثر من 23 مليار معاملة عبر أسواقها، وفقاً للشركة.

تقول الشركة إنها تخدم الآن أكثر من 70 مليون مستخدم نشط لـ MoMo، وتتعاون مع أكثر من مليوني تاجر، وتدعم شبكة وكلاء تضم أكثر من 1.4 مليون شخص عبر أفريقيا.

بالنسبة لـ MTN، يمثّل الإقراض الحدود الكبرى التالية للنمو.

تُيسّر الشركة بالفعل الوصول إلى الائتمان من خلال شراكات في عدة أسواق. ووفقاً لديوم، يصل أكثر من مليون شخص إلى القروض عبر منصات MTN كل يوم، يستخدمونها لتمويل الأعمال الصغيرة، وشراء المخزون، أو تغطية النفقات العاجلة كتكاليف الرعاية الصحية.

غير أن الانتقال من دور الوسيط إلى الإقراض المباشر قد يُعزز بشكل ملحوظ فرص الإيرادات لدى MTN، مع منحها قدراً أكبر من السيطرة على تجربة العملاء.

يتماشى هذا التوجه أيضاً مع التقييم الأشمل للمجموعة لفرص التكنولوجيا المالية في أفريقيا. إذ تُقدّر MTN أن مجمع إيرادات التكنولوجيا المالية في القارة قد يتوسع بمقدار 13 ضعفاً على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بالتحوّل الرقمي المتواصل للخدمات المالية.

على الرغم من النمو السريع للتكنولوجيا المالية في أفريقيا، لا تزال أكثر من 90% من المعاملات نقدية، وفقاً للشركة. وهذا يُتيح فرصاً ليس فقط في الإقراض، بل أيضاً في المدفوعات والتحويلات المالية.

وقال ديوم: "ستكون المدفوعات والتحويلات المالية والإقراض معاً المحركات الرئيسية لنمو التكنولوجيا المالية خلال السنوات الخمس المقبلة."

في نيجيريا، بدأت MTN بالفعل في وضع الأسس لمسرح أوسع في مجال التكنولوجيا المالية. ففي نوفمبر 2024، تقدّمت MTN Nigeria بطلب للحصول على ترخيصَي مزود خدمة حلول الدفع (PSSP) ومزود خدمة محطات الدفع (PTSP) عبر فرعها في التكنولوجيا المالية MoMo PSB. وأفاد رالف يوم الأربعاء بأن عملية الترخيص لا تزال جارية. وقد عكست هذه الخطوة الاهتمام المتنامي للشركة بالسيطرة على المزيد من سلسلة قيمة المدفوعات.

سيتيح ترخيص PSSP لـ MoMo PSB تقديم خدمات بوابة الدفع، وتجميع التجار، ومعالجة المدفوعات، وغيرها من حلول التكنولوجيا المالية. كما سيُقلّل من اعتماد MTN على معالجي الدفع من الأطراف الثالثة.

أما ترخيص PTSP فسيتيح لـ MoMo PSB نشر وصيانة أجهزة نقاط البيع (POS)، وتطوير تطبيقات نقاط البيع، وتقديم التدريب والدعم للتجار والوكلاء والمستخدمين على منصة MoMo PSB.

وبعيداً عن الترخيص، تنتظر MTN أيضاً الموافقة التنظيمية على الفصل الهيكلي لأعمالها في التكنولوجيا المالية في نيجيريا.

وأفاد موبيتا بأن المساهمين وافقوا بالفعل على الفصل، فيما تخضع العملية حالياً للمراجعة التنظيمية من قِبَل البنك المركزي النيجيري (CBN).

وقال موبيتا: "هذه الفصوص معقدة. في نيجيريا، الهيكل جديد نسبياً، والجهات التنظيمية تُقيّمه بعناية لضمان إتمامه بأكثر الطرق كفاءةً من الناحية الضريبية."